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TrendForce：2023年SiC功率元件營收排名，ST以32.6%市占率穩(wěn)居第一

huang, Mia — Fri, 21 Jun 2024 06:14:23 +0000

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2023年全球SiC功率元件產業(yè)在純電動汽車應用的驅動下保持強勁成長，前五大SiC功率元件供應商約占整體營收91.9%，其中ST以32.6%市占率持續(xù)領先，onsemi則是由2022年的第四名上升至第二名。

2023年全球SiC功率元件營收市占率

TrendForce集邦咨詢分析，2024年來自AI服務器等領域的需求則顯著大增，然而，純電動汽車銷量成長速度的明顯放緩和工業(yè)需求走弱正在影響SiC供應鏈，預計2024年全球SiC功率元件產業(yè)營收年成長幅度將較過去幾年顯著收斂。

ST

作為關鍵的車用SiC MOSFET供應商，ST正在意大利卡塔尼亞打造一座全流程SiC工廠，預計2026年投產。此外，ST與三安光電在中國成立的8英寸SiC合資工廠有望最快在今年年底通線，屆時ST可結合位于當?shù)氐暮蠖畏鉁y產線以及三安光電提供的配套襯底材料工廠，達到垂直整合效益。

onsemi

onsemi近年來SiC業(yè)務進展迅速，這主要歸功于其車用EliteSiC系列產品。onsemi位于韓國富川的SiC晶圓廠在2023年完成擴建，并計劃在2025年完成相關技術驗證后轉為8英寸。自完成對GTAT收購后，目前onsemi的SiC襯底材料自給率已超過50%，隨著內部材料產能的提升，公司正在朝著毛利率達到50%的目標前進。

Infineon

Infineon的SiC營收近一半來自于工業(yè)市場，其馬來西亞居林工廠的主要客戶 SolarEdge陷入困境，對Infineon營運產生沖擊。相較之下，Infineon的汽車業(yè)務發(fā)展較為穩(wěn)健，例如近期小米SU7的design win，另外過去相對落后的產能建設進度反倒讓其在市場逆風中處于有利地位。相較于其他幾家領先的SiC IDM廠商，Infineon缺少SiC晶體材料的內部生產能力，因此積極推動多元化供應商體系，以確保供應鏈穩(wěn)定。

Wolfspeed

Wolfspeed在過去兩年里錯失了一些市場機會，功率元件業(yè)務市占有所下滑。不過Wolfspeed仍然是全球最大的SiC材料供應商，特別是汽車級 MOSFET襯底，并在8英寸領域具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著Wolfspeed的The JP工廠即將投產，有望顯著提高材料產能，并推動莫霍克谷工廠（MVF）的投產進程。

ROHM

ROHM近期收購了Solar Frontier的國富町工廠作為其第四個SiC工廠，并計劃在今年開始生產8英寸SiC襯底，后續(xù)亦將投入功率元件的制造。ROHM與Vitesco Technologies、馬自達、吉利汽車等車廠及Tier1建立了長期的合作關系，并加速新一代功率模塊開發(fā)，盼借此帶動市占率的提升。

TrendForce集邦咨詢認為，整體而言，SiC正處于一個快速成長和高度競爭的市場，規(guī)模經濟比任何其他因素更為重要。領先的IDM廠商紛紛一改過去保守、沉穩(wěn)的戰(zhàn)略姿態(tài)，轉而積極投資SiC擴張計劃，期望建立領導地位。截至目前，全球已有超過10家廠商正在投資建設8英寸SiC晶圓廠?？梢灶A見，未來隨著市場規(guī)模不斷擴大，SiC領域的競爭也將更為激烈。（文：TrendForce集邦咨詢）

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集邦咨詢：2023年SiC功率元件市場產值估將突破22億美元

huang, Mia — Thu, 09 Mar 2023 06:25:28 +0000

第三代半導體包括碳化硅（SiC）與氮化鎵（GaN），整體產值又以SiC占80%為重。SiC適合高壓、大電流的應用場景，能進一步提升電動汽車與再生能源設備系統(tǒng)效率。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究統(tǒng)計，隨著安森美（onsemi）、英飛凌（Infineon）等與汽車、能源業(yè)者合作項目明朗化，將推動2023年整體SiC功率元件市場產值達22.8億美元，年成長41.4%。

TrendForce集邦咨詢表示，SiC功率元件的前兩大應用為電動汽車與再生能源領域，分別在2022年已達到10.9億美元及2.1億美元，占整體SiC功率元件市場產值約67.4%和13.1%。車用方面，安森美與大眾汽車（VM）簽屬戰(zhàn)略協(xié)議，為VM提供EliteSiC 1200V主逆變器功率模塊，另外該系列產品亦被起亞汽車（Kia Corporation）選中，用于EV6 GT車款；而Wolfspeed與奔馳（Benz）深化合作關系，提供其電動汽車所需的SiC功率元件。

再生能源方面，安森美也與Ampt合作，提供太陽能與儲能系統(tǒng)優(yōu)化器所需的SiC MOSFET；而英飛凌的CoolSiC已導入臺廠臺達電（Delta）的雙向逆變器中，應用于太陽能發(fā)電、儲能、電動汽車充電三合一系統(tǒng)，另外也助力布魯姆能源（Bloom Energy）的燃料電池和電解系統(tǒng)效率提升。

SiC襯底方面，其在SiC功率元件中成本占比達49%，也是決定元件質量的關鍵，目前Wolfspeed的SiC襯底市占率逾六成，最受市場重視，其他業(yè)者包含英飛凌與Resonac就SiC原料簽屬長期供貨協(xié)議，初期側重6英寸、后期將側重8英寸材料；另外意法半導體（ST）與Soitec合作，采用Soitec的SmartSiC技術來量產8英寸SiC襯底；以及Wolfspeed除了北卡羅來納州的8英寸SiC襯底廠之外，還計劃在德國建造8英寸SiC 功率元件制造廠，而采埃孚（ZF Group）也將為其投資數(shù)億美元。

全球半導體廠商皆相當關注8英寸SiC襯底，在Wolfspeed率先開出8英寸SiC襯底產能的帶領下，其他供應商將陸續(xù)跟上，并積極展開供應鏈上、下游合作。因此，TrendForce集邦咨詢預期，至2026年SiC功率元件市場產值可望達53.3億美元。主流應用仍倚重電動汽車及再生能源，電動汽車產值可達39.8億美元、CAGR約38%；再生能源達4.1億美元、CAGR約19%。（文：集邦咨詢）

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