2024年已過去一個半月，第三代半導體領域相關廠商也相繼公布了過去2023年的發(fā)展成果。2月7日，英諾賽科便公布了2023年在出貨量、新品開發(fā)、技術研發(fā)、應用創(chuàng)新、市場開拓、品質保障等取得的成果，各方面表現(xiàn)有些看點。
硅基GaN芯片累計出貨量超5億顆
從出貨量來看，英諾賽科截至2023年8月出貨量已累計突破3億顆，結合全年總出貨量可見下半年業(yè)務拓展保持積極向上的態(tài)勢。目前，英諾賽科尚未透露業(yè)績相關數(shù)據(jù)，按照上半年銷售額增長500%的趨勢來看，全年銷售額值得期待。
從新品開發(fā)成果來看，英諾賽科2023年高壓和低壓維度均有新的突破。例如，高壓GaN推出了700V產(chǎn)品；針對服務器、光伏等高功率市場推出了650V 30mΩ/ 50mΩ/ 70mΩ 產(chǎn)品；還新增了TO252高壓GaN封裝，為拓展更多應用場景做準備。低壓產(chǎn)品則發(fā)布了100V VGaN-INV100FQ030A，支持48V BMS應用。另外，合封芯片SolidGaN系列成功實現(xiàn)量產(chǎn)，主要集成了100V ISG3201和700V ISG610X。
另值得關注的是，英諾賽科2021年量產(chǎn)了自研雙向導通VGaN產(chǎn)品并導入OPPO手機，成為當時全球首款導入智能手機內部電源開關領域的GaN芯片。目前，除了OPPO之外，Vivo、聯(lián)想、一加、Realme、摩托羅拉等智能手機內部電源管理均采用VGaN實現(xiàn)充電保護。
2024年2月12日消息顯示，英諾賽科VGaN產(chǎn)品線新增了一款100V GaN芯片。該產(chǎn)品適配48V/60V電池管理系統(tǒng)、雙向轉換器中的高壓側負載開關以及電源系統(tǒng)中的開關電路。據(jù)英諾賽科介紹，1顆100V VGaN芯片可替代2顆相連的Si MOSFET，幫助電池管理系統(tǒng)尺寸縮小33%，目前該產(chǎn)品已量產(chǎn)。
新品新技術的研發(fā)是英諾賽科提升綜合競爭力的關鍵發(fā)力點，2023年11月，其正式在蘇州啟用了全球研發(fā)中心，該研發(fā)中心目標是成為新型寬禁帶半導體材料與器件研發(fā)基地，同時開展大規(guī)模量產(chǎn)化工程問題研究，可以預見，未來將有更多新技術新品在此誕生、量產(chǎn)。
按照英諾賽科披露，目前公司市占率達30%以上，位居全球第一。
GaN市場格局已變，新年能否有新氣象？
目前，英諾賽科、納微等GaN主要玩家2023年的業(yè)績均尚未披露，已經(jīng)披露的廠商中，Power Integrations（PI）2023年實現(xiàn)凈營收4.445億美元（約合人民幣近32億元），同比下降31.7%。
從市占率來看，根據(jù)TrendForce集邦咨詢 《2023全球GaN功率半導體市場分析報告》顯示，以GaN功率元件業(yè)務營收來觀察，2022年PI排名第一，其他依次是納微、英諾賽科、EPC、GaN Systems、Transphorm等。
不過，自2023年開始，市場競爭格局已經(jīng)開始發(fā)生變化，全球十大廠商的市場份額也將相應發(fā)生改變。以英諾賽科為例，若根據(jù)其披露的數(shù)據(jù)來看，該公司的市占率將躍居全球第一。而GaN Systems已經(jīng)并入Infineon，雙方在2022年合計市占率約為15%。2023年市占率有機會擴大。Transphorm也已經(jīng)被瑞薩收購，未來發(fā)展情況有待繼續(xù)觀察。
總的來說，從競爭格局來看，經(jīng)過部分廠商的整合、業(yè)務結構的改變等，2024年GaN市場有望出現(xiàn)新的氣象。從長期的市場行情來看，雖然消費電子仍然是GaN領域的主要增長引擎，但2023年以來，GaN技術已經(jīng)進一步切入了光儲充、車載激光雷達等更高功率的應用市場，預計在2025年前后有望小批量地滲透到低功率OBC和DC-DC中，換句話來說，新機遇正在醞釀中。（文：集邦化合物半導體Jenny）
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