汽車芯片巨頭大舉擴(kuò)產(chǎn)

作者 | 發(fā)布日期 2023 年 03 月 14 日 17:21 | 分類 碳化硅SiC

當(dāng)前,隨著全球消費(fèi)市場(chǎng)上手機(jī)、PC等產(chǎn)品需求日益低迷,行業(yè)廠商正為難以消化的大量芯片庫(kù)存而感到煩惱。

而汽車芯片的繁榮與其他賽道的急劇下滑形成鮮明對(duì)比,向電動(dòng)化和智能化方向發(fā)展的汽車市場(chǎng)正涌現(xiàn)出對(duì)芯片的巨大需求。

縱觀全球半導(dǎo)體頭部大廠,近期財(cái)報(bào)都一定程度受到逆風(fēng)環(huán)境所影響,但汽車業(yè)務(wù)均成為支撐業(yè)績(jī)表現(xiàn)的主力。

在高通Q4業(yè)績(jī)中,汽車業(yè)務(wù)是唯二實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)、增幅最大的板塊;英特爾汽車業(yè)務(wù)第四季度營(yíng)收5.7億美元,同比增長(zhǎng)59%,增幅領(lǐng)跑英特爾旗下所有業(yè)務(wù);Marvell近日也表示,盡管公司整體收入預(yù)計(jì)將萎縮,但本季度汽車相關(guān)收入應(yīng)增長(zhǎng)30%以上。

再看汽車芯片大廠,TI在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,去年Q4除汽車業(yè)務(wù)外,所有終端市場(chǎng)均表現(xiàn)疲軟;恩智浦的汽車芯片銷售額去年增長(zhǎng)了25%,瑞薩的汽車業(yè)務(wù)去年增長(zhǎng)了近40%,且都預(yù)計(jì)本季度將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

英飛凌更是直言,汽車部門(mén)的產(chǎn)能在2023財(cái)年已全部售罄。

未來(lái),汽車智能化、電動(dòng)化的發(fā)展東風(fēng)將繼續(xù)帶動(dòng)汽車半導(dǎo)體含量及整體市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)提升。

在此形勢(shì)下,英飛凌、德州儀器、瑞薩電子、恩智浦、意法半導(dǎo)體和安森美等傳統(tǒng)汽車芯片大廠擴(kuò)產(chǎn)消息接連不斷。

汽車芯片大廠大舉擴(kuò)產(chǎn)

英飛凌:現(xiàn)史上最大單筆投資

英飛凌是全球最大的汽車半導(dǎo)體廠家,汽車業(yè)務(wù)大概占其收入的47%。

英飛凌2022財(cái)年Q1-2023財(cái)年Q1季度收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(圖源:佐思汽車研究)

英飛凌最新發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示,2023財(cái)年第一財(cái)季盈利和營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),汽車和工業(yè)芯片的強(qiáng)勁銷售抵消了智能手機(jī)、電腦和數(shù)據(jù)中心需求的疲軟。

隨著汽車智能化和電氣化水平提升,芯片需求增加的變化顯著。英飛凌在汽車芯片里面一半的業(yè)務(wù)是功率半導(dǎo)體,其他包括MCU、存儲(chǔ)和感知芯片。

2月16日,英飛凌宣布將投資50億歐元,在德國(guó)德累斯頓建設(shè)一座12英寸晶圓廠,這是英飛凌史上最大單筆投資,將創(chuàng)造大約1000個(gè)高門(mén)檻工作崗位。據(jù)悉,該模擬/混合信號(hào)技術(shù)和功率半導(dǎo)體新工廠計(jì)劃于2026年投產(chǎn),其生產(chǎn)的模擬/混合信號(hào)零部件和功率半導(dǎo)體將主要應(yīng)用于汽車和工業(yè)應(yīng)用,例如汽車電機(jī)控制單元、節(jié)能充電系統(tǒng)等。

2023年,英飛凌將SiC、BMS、MCU當(dāng)作重點(diǎn)開(kāi)拓市場(chǎng)。SiC功率器件圍繞汽車行業(yè)800V系統(tǒng)來(lái)展開(kāi),在充電機(jī)和電源里面也開(kāi)始大量使用。其中,每輛電動(dòng)汽車的BMS BOM成本大約是100美元,市場(chǎng)空間廣闊。

MCU市場(chǎng),隨著汽車E/E架構(gòu)的升級(jí),英飛凌預(yù)計(jì)其MCU收入將大幅增長(zhǎng),英飛凌的MCU主打安全,主要用于安全、ADAS、底盤(pán)和動(dòng)力總成領(lǐng)域,包括網(wǎng)關(guān)、氣囊、EPS、EPB、ESP、主動(dòng)懸掛、毫米波雷達(dá)。目前以TC3X/TC4X系列為主力。

此外,2023年英飛凌的MEMS鏡AR HUD也是主推,還有MEMS麥克風(fēng)、LED大燈的驅(qū)動(dòng)IC以及各種大功率電機(jī)驅(qū)動(dòng)IC。

德州儀器:大力擴(kuò)產(chǎn)12英寸晶圓廠

德州儀器2022年車載業(yè)務(wù)收入達(dá)到50億美元,其中在電源管理IC領(lǐng)域擁有絕對(duì)的壓倒性優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)占有率估計(jì)超過(guò)60%。電動(dòng)汽車對(duì)電源管理IC需求旺盛,推動(dòng)德州儀器汽車業(yè)務(wù)飛速成長(zhǎng)。同時(shí),產(chǎn)能緊張也加速了德州儀器的擴(kuò)產(chǎn)步伐。

德州儀器2022財(cái)年收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(圖源:佐思汽車研究)

幾乎與英飛凌擴(kuò)產(chǎn)消息同時(shí),德州儀器2月16日宣布將投資110億美元在美國(guó)猶他州的萊希建造第二座300mm晶圓制造廠,主要生產(chǎn)模擬和嵌入式處理芯片。預(yù)計(jì)將于2023年下半年開(kāi)始建造,最早將于2026年投產(chǎn)。據(jù)悉,該工廠緊鄰德州儀器位于該地區(qū)的現(xiàn)有12英寸晶圓制造廠LFAB,建成后這兩個(gè)工廠將合并為一個(gè)晶圓制造廠進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。

2022年12月,德州儀器LFAB廠已開(kāi)始生產(chǎn)模擬和嵌入式產(chǎn)品。猶他州李海晶圓廠源自2021年7月德州儀器9億美元對(duì)美光12英寸晶圓廠的收購(gòu)。該晶圓廠擁有超過(guò)約25548平方米的無(wú)塵室,高度先進(jìn)的設(shè)施包括了約11265米的自動(dòng)化高架傳送系統(tǒng),可在整個(gè)晶圓廠內(nèi)快速運(yùn)輸晶圓。對(duì)李海晶圓廠的總投資將達(dá)到約30~40億美元。LFAB有能力支持65納米和45納米技術(shù)。

其實(shí)早在2022年5月,德州儀器位于德克薩斯州謝爾曼的全新12英寸半導(dǎo)體晶圓制造基地已經(jīng)正式破土動(dòng)工。謝爾曼晶圓制造基地總投資300億美元,首座工廠預(yù)計(jì)于2025年開(kāi)始投產(chǎn)。

2022年9月,德州儀器位于美國(guó)德州理查森的最新12英寸晶圓廠開(kāi)始了初步投產(chǎn),連續(xù)幾個(gè)月擴(kuò)大規(guī)模,以滿足電子產(chǎn)品未來(lái)增長(zhǎng)的半導(dǎo)體需求。RFAB2與RFAB1相連,是德州儀器新增的六家12英寸晶圓制造廠之一。RFAB1在2009年投產(chǎn),當(dāng)時(shí)是世界上第一家12英寸模擬晶圓廠。

綜合來(lái)看,德州儀器已開(kāi)始加強(qiáng)自行生產(chǎn)規(guī)模,與許多其他IDM企業(yè)越來(lái)越依賴委外代工形成鮮明對(duì)比。

瑞薩電子:重啟12英寸晶圓廠

瑞薩電子也在考慮擴(kuò)產(chǎn)。

不久前,瑞薩電子CEO柴田英利在接受采訪時(shí)表示,在日本建造和營(yíng)運(yùn)新廠面臨著挑戰(zhàn),例如水電成本高,地震頻發(fā),人才有限,但瑞薩還是會(huì)擴(kuò)產(chǎn),瑞薩將考慮擴(kuò)大日本以外地區(qū)的芯片產(chǎn)能,以降低未來(lái)對(duì)車廠和其他重要客戶的供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)。

從2022年財(cái)報(bào)看,得益于汽車和工業(yè)市場(chǎng)的良好表現(xiàn),2022年瑞薩電子實(shí)現(xiàn)銷售總額達(dá)1.5萬(wàn)億日元,同比增長(zhǎng)51%,時(shí)隔多年再次站上1萬(wàn)億日元的重要關(guān)口;凈利潤(rùn)為2568億日元,同比增長(zhǎng)114.5%,連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

據(jù)了解,瑞薩電子目前有六家晶圓工廠,七家封測(cè)工廠,其中兩家封測(cè)工廠在北京和蘇州。目前,瑞薩的晶圓工廠基本都在日本,傳統(tǒng)瑞薩的產(chǎn)品大部分由自己工廠生產(chǎn),但是40nm及以下先進(jìn)制程產(chǎn)品會(huì)選擇外包給臺(tái)積電和聯(lián)電生產(chǎn)。

其中,瑞薩電子的汽車MCU產(chǎn)品位列全球第一,積極擴(kuò)產(chǎn)以滿足下游旺盛的需求。

近年來(lái),受益于新能源汽車的強(qiáng)勁需求,各種車規(guī)產(chǎn)品供不用求,MCU是主要的缺貨品種之一。在早期的經(jīng)營(yíng)說(shuō)明會(huì)上,瑞薩電子曾明確表示了增加產(chǎn)能的規(guī)劃,計(jì)劃從2021年開(kāi)始將車用MCU的產(chǎn)能提高50%。若以8英寸晶圓換算高端MCU產(chǎn)量,每月產(chǎn)能將擴(kuò)大1.5倍至約4萬(wàn)片,這部分產(chǎn)能主要依賴晶圓代工廠產(chǎn)線來(lái)進(jìn)行;而低端MCU方面,計(jì)劃每月提高至3萬(wàn)片,較現(xiàn)行增加70%,這部分產(chǎn)能主要將通過(guò)提高自有工廠產(chǎn)能來(lái)滿足。

在功率半導(dǎo)體方面,瑞薩電子具有MOSFET和IGBT的技術(shù)和生產(chǎn)能力。

2022年5月,瑞薩電子宣布將向2014年10月關(guān)閉的甲府工廠投資900億日元,目標(biāo)在2024年恢復(fù)其300mm功率半導(dǎo)體生產(chǎn)線,以滿足市場(chǎng)對(duì)MOSFET、IGBT等功率半導(dǎo)體產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求。據(jù)披露,甲府工廠恢復(fù)全面量產(chǎn)后,瑞薩電子的功率半導(dǎo)體產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

2022年8月,瑞薩電子宣布針對(duì)下一代電動(dòng)汽車逆變器應(yīng)用,AE5代IGBT產(chǎn)品將于2023年上半年在瑞薩位于日本那珂工廠的200mm和300mm晶圓線上開(kāi)始批量生產(chǎn)。此外,瑞薩將從2024年上半年開(kāi)始在其位于日本甲府的新功率半導(dǎo)體器件300mm晶圓廠加大生產(chǎn),以滿足市場(chǎng)對(duì)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求。

瑞薩電子2020-2022年資本支出情況(單位:億日元;圖源:瑞薩電子)

瑞薩電子在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,公司汽車業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主要是由于每臺(tái)汽車搭載半導(dǎo)體金額的增長(zhǎng)以及產(chǎn)品組合的改善所致。隨著新器件和產(chǎn)品即將投入量產(chǎn),瑞薩將為未來(lái)有望快速增長(zhǎng)的MCU、EV逆變器等市場(chǎng)打造理想的功能和性價(jià)比。

展望未來(lái),瑞薩電子指出,到2025年公司營(yíng)收要從現(xiàn)在的100多億美元提高到超過(guò)200億美元,并且將繼續(xù)在公司兩大核心業(yè)務(wù)上通過(guò)內(nèi)生增長(zhǎng)與外在并購(gòu)的模式繼續(xù)發(fā)力,以確保這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

意法半導(dǎo)體:持續(xù)看好汽車市場(chǎng)

受益于汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求,全球功率芯片巨頭意法半導(dǎo)體(ST)的財(cái)報(bào)也顯得樂(lè)觀。

據(jù)財(cái)報(bào)披露,意法半導(dǎo)體2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收163億美元,同比增長(zhǎng)26.4%,毛利率為47.3%,全年業(yè)績(jī)中的成長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自汽車和工業(yè)領(lǐng)域。其中,汽車所在的ADG事業(yè)部收入占ST總收入的37%,僅汽車業(yè)務(wù)就占了ST收入的23%。

意法半導(dǎo)體2022 Q4主要收入構(gòu)成(圖源:ST)

ST是全球第一大SiC廠家,特斯拉獨(dú)家供應(yīng)商。2022年ST的SiC業(yè)務(wù)收入約為7億美元,預(yù)計(jì)2023年達(dá)10億美元,其中75%來(lái)自汽車領(lǐng)域,25%來(lái)自工業(yè)領(lǐng)域。

作為汽車芯片領(lǐng)域的龍頭公司,ST近年來(lái)都在積極進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)介紹2023年ST計(jì)劃資本支出約40億美元,其中主要用于對(duì)12英寸晶圓廠和碳化硅制造能力的擴(kuò)大。

SiC產(chǎn)能擴(kuò)張主要在意大利的Catania和新加坡,2023年將啟用8英寸晶圓廠。其中,意大利的晶圓廠將成為歐洲第一家量產(chǎn)8英寸 SiC外延襯底的工廠。意大利政府將在國(guó)家復(fù)蘇和恢復(fù)力計(jì)劃的框架下,在五年內(nèi)向該工廠投資7.3億歐元。

2022年8月4日,ST還宣布與格芯合作,在ST位于法國(guó)Crolles的現(xiàn)有12英寸工廠附近建立一個(gè)新的聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的12英寸半導(dǎo)體制造工廠,主要是生產(chǎn)FD-SOI 或完全耗盡的絕緣體上硅的半導(dǎo)體制造技術(shù)的產(chǎn)品,預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)。

展望2023年,ST預(yù)計(jì)汽車業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)在10%以上。

安森美:押注SiC產(chǎn)能

2月11日,安森美正式接手了格芯一座在紐約的12英寸廠,并承諾為之投資13億美元。安森美表示,該工廠將生產(chǎn)支持電動(dòng)汽車、電動(dòng)汽車充電和能源基礎(chǔ)設(shè)施的芯片,將推動(dòng)公司能夠在汽車電氣化、ADAS、能源基礎(chǔ)設(shè)施和工廠自動(dòng)化的大趨勢(shì)中加速增長(zhǎng)。

同時(shí),在SiC領(lǐng)域,安森美首席執(zhí)行官Hassane El-Khoury 指出,在未來(lái)三年內(nèi),安森美將為SiC提供40億美元的承諾收入,2023年約為10億美元,并可能在2024年和2025年增長(zhǎng)約30%,達(dá)到17億美元。

為了達(dá)成目標(biāo),安森美已經(jīng)將生產(chǎn)SiC的晶圓廠產(chǎn)能翻了一番,并計(jì)劃在2023年再次翻番,然后在2024年再次翻番。

恩智浦:汽車營(yíng)收占比過(guò)半

受益于汽車領(lǐng)域需求持續(xù)強(qiáng)勁,恩智浦去年Q4汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)17%,在總營(yíng)收占比高達(dá)55%,其總營(yíng)收也實(shí)現(xiàn)了同比9%的增長(zhǎng)。預(yù)期今年第1季度增長(zhǎng)約15%。

據(jù)介紹,恩智浦汽車領(lǐng)域的主要收入動(dòng)力來(lái)自77Hz毫米波雷達(dá)、電源管理解決方案、逆變器以及其他電車控制器。

對(duì)于汽車市場(chǎng)未來(lái)預(yù)期,恩智浦表示,芯片行業(yè)的大部分需求像落石般下墜,有庫(kù)存過(guò)剩問(wèn)題,但汽車和工業(yè)用芯片的需求仍具“韌性”。目前,恩智浦也正在考慮在德克薩斯州的擴(kuò)張。

隨著汽車行業(yè)的數(shù)字革命,汽車正日益成為消耗更多半導(dǎo)體的技術(shù)產(chǎn)品,恩智浦的管理團(tuán)隊(duì)估計(jì),到2024年,創(chuàng)收線將增長(zhǎng)20%-25%。

其他廠商相繼入局

除了上面提到的幾大車用芯片廠商外,還有其他汽車芯片廠商在積極布局。

由日本政府資助的芯片制造商Rapidus于2月16日表示,考慮在日本北海道設(shè)工廠。據(jù)悉,該工廠大概率用作車用芯片擴(kuò)產(chǎn)。

2月17日,Microchip也宣布計(jì)劃投資8.8億美元,在未來(lái)幾年內(nèi)擴(kuò)大其位于美國(guó)科羅拉多州斯普林斯生產(chǎn)基地的碳化硅和硅產(chǎn)能。據(jù)悉,該廠的產(chǎn)能主要用于汽車、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、綠色能源、航空航天等領(lǐng)域。未來(lái)微芯科技還將增加8英寸晶圓產(chǎn)線。

Wolfspeed早前宣布,計(jì)劃與德國(guó)汽車供應(yīng)商采埃孚在德國(guó)薩爾州建設(shè)8英寸SiC晶圓廠和研發(fā)中心。此外,Tier1巨頭博世的12英寸晶圓廠在2021年投產(chǎn)后宣布將追加投資擴(kuò)產(chǎn)。

綜合上述信息可以看出,全球主要的模擬/車規(guī)芯片廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃較為密集,中國(guó)也有士蘭微、聞泰科技、韋爾半導(dǎo)體等廠商開(kāi)建12英寸線,如果建設(shè)順利的話,大概也將在兩三年后投產(chǎn)。

汽車芯片大廠擴(kuò)產(chǎn),呈現(xiàn)出什么趨勢(shì)?

從以上汽車芯片大廠的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)態(tài)來(lái)看,向12英寸邁進(jìn)以及布局SiC產(chǎn)能是行業(yè)巨頭正在發(fā)力的方向。

12英寸晶圓競(jìng)爭(zhēng)加劇

這其實(shí)不難理解,12英寸晶圓以面積取勝的背后,是成本降低、性能提高的雙重加成。盡管12英寸晶圓的生產(chǎn)成本約比8英寸的晶圓成本高出50%,但芯片產(chǎn)出卻接近于8英寸的3倍,分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)芯片上,成本約減少了30%。

未來(lái)隨著制程工藝的成熟,良率的上升,12英寸晶圓的成本還有望進(jìn)一步降低。所以,目前國(guó)際IDM正率先將高利潤(rùn)的汽車MOSFET和IGBT等功率器件從8英寸遷移至12英寸,以提高其在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

面對(duì)接下來(lái)更多新增產(chǎn)能開(kāi)出的現(xiàn)實(shí)情況,12英寸晶圓的競(jìng)爭(zhēng)將前所未有的激烈,特別是在成熟制程方面。

SiC成下一個(gè)押寶風(fēng)口

上述大廠擴(kuò)產(chǎn)的重心,以SiC增長(zhǎng)勢(shì)頭最為猛烈。

由于SiC器件具有耐高溫、低損耗、導(dǎo)熱性良好、耐腐蝕、強(qiáng)度大、高純度等優(yōu)點(diǎn),并且在禁帶寬度、絕緣擊穿場(chǎng)強(qiáng)、熱導(dǎo)率以及功率密度等參數(shù)方面要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體,所以其在電動(dòng)汽車、快充充電樁、電源管理等領(lǐng)域的應(yīng)用在逐步擴(kuò)大。

根據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Yole預(yù)測(cè),在未來(lái)5年內(nèi),SiC功率器件將很快占據(jù)整個(gè)功率器件市場(chǎng)的30%,預(yù)計(jì)到2027年,SiC行業(yè)的產(chǎn)值有望超過(guò)60億美元。

這也可以解釋各大原廠近兩年在SiC半導(dǎo)體的研發(fā)和建設(shè)上都投入龐大資金的原因所在。

不僅國(guó)際大廠在快速布局,國(guó)內(nèi)SiC行業(yè)也是火爆異常,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅2022年一年,國(guó)內(nèi)就發(fā)生了31起碳化硅企業(yè)融資案,合計(jì)超33億元人民幣。整個(gè)2022年,SiC領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)和收并購(gòu)動(dòng)作,成為全球性現(xiàn)象。

另一方面,車企和SiC半導(dǎo)體廠家之間的深度合作也在緊鑼密鼓的進(jìn)行中,預(yù)計(jì)2023年將有越來(lái)越多的車企推出基于SiC器件的車型。

從各大廠商火熱的投資擴(kuò)產(chǎn)熱情來(lái)看,2023年將是SiC行業(yè)迎來(lái)爆炸式增長(zhǎng)的一年,或?qū)⑹荢iC爆發(fā)的元年。

寫(xiě)在最后

摩根士丹利指出,2018年全球車用電子市場(chǎng)約1500億美元,預(yù)估2025年爆發(fā)成長(zhǎng)至2870億美元,主因電動(dòng)汽車滲透率持續(xù)提升,加上ADAS使用率增加,預(yù)期2025年電動(dòng)車材料成本當(dāng)中,高達(dá)35%-45%為車用電子元件,是傳統(tǒng)汽車的2.5倍,汽車芯片整體需求成長(zhǎng)可期。

目前全球車用芯片供應(yīng)有80%以上掌握在英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器、意法半導(dǎo)體、安森美等國(guó)際IDM手中。隨著IDM廠商擴(kuò)大自身產(chǎn)能,其自身車用芯片供應(yīng)將更順暢,車廠可以擺脫缺芯的陰霾,但這也將讓近期以來(lái)加大車規(guī)芯片產(chǎn)能的委外代工廠承壓。

而在巨大的市場(chǎng)規(guī)模面前,除了傳統(tǒng)廠商尋找業(yè)務(wù)戰(zhàn)略點(diǎn),也有一眾新晉者蜂擁而來(lái)。與此同時(shí),車企為了縮短交期,特斯拉、比亞迪、長(zhǎng)城汽車等主機(jī)廠也開(kāi)始聯(lián)合研發(fā)、甚至自研汽車芯片,以求提升自主率。

隨著新玩家入局和商業(yè)新模式的出現(xiàn),汽車芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。而作為半導(dǎo)體企業(yè)的救命稻草,行業(yè)廠商正在力爭(zhēng)拿下汽車市場(chǎng)這個(gè)增長(zhǎng)的接力棒。(文:半導(dǎo)體行業(yè)觀察 作者L晨光)

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