臺(tái)系LED類股走揚(yáng)擴(kuò)散延升至上游藍(lán)寶石基板廠。近日，藍(lán)寶石基板廠包含兆遠(yuǎn)、興柜廠商銳捷，以及持股臺(tái)聚光電的越峰股價(jià)均大漲。
營(yíng)運(yùn)在產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷低迷整理后開始回暖，在小廠陸續(xù)退出市場(chǎng)，且銳捷進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整，集中生產(chǎn)增加產(chǎn)能效率以及控管營(yíng)運(yùn)成本，多管齊下使得銳捷逐漸走出產(chǎn)業(yè)谷底，近期月營(yíng)收規(guī)?；厣?.65億元（新臺(tái)幣，下同）水平，離獲利仍有段距離。
兆遠(yuǎn)去年前三季EPS為-1.89元，較上年虧損收斂，兆遠(yuǎn)預(yù)期基臺(tái)轉(zhuǎn)至6吋，將有助于成本改善，公司轉(zhuǎn)換6吋基臺(tái)領(lǐng)先同業(yè)，可望在成本降低下增加競(jìng)爭(zhēng)力，另外，看好Mini LED擴(kuò)大基材需求，期帶客戶端技術(shù)與終端產(chǎn)品發(fā)展帶動(dòng)上游基板需求。
集邦咨詢LED研究中心（LEDinside）協(xié)理儲(chǔ)于超表示，預(yù)期LED產(chǎn)業(yè)在藍(lán)光新產(chǎn)能需求開出之下，芯片仍將面臨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力，連帶上游PSS（圖案化藍(lán)寶石基板）價(jià)格仍相當(dāng)艱困，主要在PSS供需仍為買方市場(chǎng)之下，導(dǎo)致銳捷、兆遠(yuǎn)等廠商難有定價(jià)優(yōu)勢(shì)，必須借由成本降低轉(zhuǎn)進(jìn)6吋生產(chǎn)等方式，降低成本以增加獲利。
PSS去年上半年曾小幅調(diào)漲價(jià)格后即未有漲價(jià)機(jī)會(huì)，儲(chǔ)于超認(rèn)為，整體行業(yè)仍相當(dāng)艱困，預(yù)期后續(xù)芯片仍有跌價(jià)壓力之下，上游PSS廠短期營(yíng)運(yùn)仍難有大幅成長(zhǎng)跡象。但行業(yè)已持續(xù)進(jìn)行整理，不僅臺(tái)灣地區(qū)小廠陸續(xù)退出，日廠住友化學(xué)也退出藍(lán)寶石機(jī)板領(lǐng)域，轉(zhuǎn)攻通訊用機(jī)板。
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